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中兴通讯惊现49笔大宗交易,5G板块的机会来了吗?

发表于:2021-01-26 关注 

中兴通讯的消息值得大家认真揣摩一下,受周末消息利好,第四季度业绩超预期,港股、A股双双大涨,分别上涨8.11%和5.37%!中芯国际受到提振,港股、A股也出现了不同程度上涨。

说实话,关注中国5G发展的朋友都知道,在2020年的第三季度,华为遭遇了特朗普政府的第三轮打压,致使彻底遏制住了华为的迅猛势头。

特朗普的意图再明显不过了,沿着5G产业链制裁了一遍,从华为,到中芯国际,再到三家电信运营商,可以说是无所不用其极。

国际局势扰动,致使国内5G产业链个股大跌,尤其是深度依赖华为的企业,水深火热。对于国人来说,当然寄希望我们能从这个逆境中走出来,所以,中兴通讯业绩,已经不是中兴通讯本身了,还是整个5G行业重要参考指标。

在大涨的背后,同时又出现了49笔大宗交易,成交金额达8.6亿,买方多为机构席位,也就是说,趁此机会,机构投资者抄底欲望还是比较强烈的。

从2020年下半年来,我们看惯了白酒行情、新能源汽车行情、光伏行情等,5G仿佛已经被遗忘,现在来看,是不是机会已经到来了?

5G整体板块走弱,可以说是多重不利因素叠加而成的。

在2020年底,当2021年的5G建设规划出台之后,12月29日,中兴通讯、烽火通信,双双来了个涨停板,当时咱家就有个预感,可能板块就要动了,而之后的行情中港股中兴通讯,走势还是比较强的,但并未掀起整个板块的热度,市场仿佛仍在犹豫。

现在来看,市场的担心还是有原因的。

周末消息,烽火通信表示,由于海外疫情影响以及国际摩擦加剧等原因,2020年全年预计净利润同比减少91.76%到87.70%,与中兴通讯不同的是,烽火通信第四季度业绩更加糟糕了!

股价遭遇重挫,收盘下跌5.57%!

也就是说,同为国内通讯设备龙头的两家企业,业绩方面一正一负,所以,能理解整个5G板块并没有像样表现的原因了。

而华为方面出现了一则令人莫名其妙的消息澄清,“华为完全没有出售手机业务的计划。华为将坚持打造全球领先的高端智能手机品牌,努力为消费者提供卓越的产品体验和服务。”

也就是说,尽管特朗普下台了,但从消息面上的解读来看,市场并没有打消对华为的疑虑。

一个非常重要的事实是,拜登的上台,也不会很快对华为制裁问题突然转向的。

接下来华为不得不面对的一个现实问题就是,当库存中的高端芯片用完了怎么办?因为华为高端手机,势必要匹配高端芯片,真的成了“巧妇难为无米之炊”了。

尽管我们讨厌莫名的传言,但华为总归有一个待解的难题要破解,并且越来越迫在眉睫了。

这是中国企业的痛。

当然了,对于华为来说,最迫切当然是手机芯片,而对于正常的5G通讯的基础建设,这个需求缺口并不会太大,国内市场建设今年应该足以能够应付,2022年可能中芯国际的7nm芯片或许能够量产。

综上所述,国内主要的三家电信运营商来看,中兴通讯率先给出了一份靓丽的答卷,对市场有提振作用;烽火通信,仍然没有走出外部影响的阴霾;而华为,由于不是上市公司,我们看得没有那么清楚,但参照上面两家的情况来看,华为的状态可能跟烽火通信的情况差不多了,由于被特朗普制裁力度更大,情况可能更为糟糕。

但闲闲财经认为,5G的基础设施建设推进,这是国家战略层面的问题,是不可能受外部影响而放慢脚步的。

随着时间的推移,5G产业链仍有修复向好的预期,但这一预期可能会出现一些微妙的变化,由于遭遇制裁,华为海外市场订单受到影响中期来看,仍没有那么快消除。反而,又给中兴通讯让出了空间,如同手机领域里,华为将海外份额让给了小米一样。

当然了,这同样需要中兴通讯去努力争取。

归根结底,苦的还是华为,不知道任正非会如何破这个局了。